Macro Región Sur: inversiones que prometen

En 2014, Perú recibió US$ 9,954 millones en inversión extranjera directa (IED) –2.2% menos que los US$ 10,172 millones captados en 2013– y ocupó, en el ámbito latinoamericano, el quinto lugar en la captación de inversiones. El primer lugar lo ocupó Brasil –el quinto a nivel mundial–, con inversiones por US$ 62,000 millones (US$ 64,480 millones en 2013), seguido por México, con US$ 22,000 millones (US$ 33,440 millones en 2013).

Luego de la contracción en la IED del año 2014, en enero de 2015 se han anunciado numerosos proyectos de inversión para los años venideros, siendo la Macro Región Sur una de las más beneficiadas. Los departamentos de la macrorregión –Apurímac, Arequipa, Cusco, Madre de Dios, Moquegua, Puno, Tacna– esperan inversiones a 2020 por más de US$ 23,680 millones –entre proyectos en operación y anunciados–, siendo Arequipa –la segunda región más importante del país y la principal región de la Macro Región Sur– la que lidera el ránking.

Gasoducto Sur Peruano. Con una inversión estimada de alrededor de US$ 4,200 millones, se espera que el Gasoducto Sur Peruano inicie su operación comercial en marzo de 2017, impactando positivamente a las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna. Con este proyecto, se espera beneficiar, en el mediano plazo, a más de 600,000 hogares, dotando a las viviendas de gas natural para uso domiciliario. Asimismo, el uso del gas se extiende a actividades comerciales, de generación eléctrica y, sobre todo, a la industria, lo que abarataría los actuales costos y tendría un efecto directo en la mejora competitiva.

Nodo Energético del Sur. El Nodo Energético del Sur consiste en la construcción de dos centrales térmicas de gas en Mollendo (Arequipa) e Ilo (Moquegua). Se estima que en 2016 se concluirá la construcción de la central en Mollendo y, en 2017, la central de Ilo. En noviembre de 2013, ProInversión confirmó a Samay I y Enersur como las empresas que estarán a cargo del proyecto, con una inversión estimada de US$ 700 millones. Los principales beneficios son el incremento de la disponibilidad de energía para Arequipa y Moquegua en 1,000 Mw (500 Mw para cada región) y en la mejora competitiva de las industrias del sur. Adicionalmente, con este proyecto se asegura la demanda del 70% del gas proveniente del Gasoducto del Sur.

Represa Paltiture. La construcción de la represa birregional Paltiture busca terminar con la disputa por el agua que ha enfrentado a las regiones de Arequipa y Moquegua desde hace varios años, ya que busca aliviar la demanda de agua en tiempo de sequía en el Valle de Tambo (Arequipa), así como ampliar la frontera agrícola en los distritos de ambas regiones. El embalse de la represa tendrá una capacidad de 80 millones de metros cúbicos. Se estima una inversión aproximada de US$ 41 millones. Actualmente se encuentra en la etapa de planeación.

Región Apurímac

Las Bambas. El proyectoestá situado a más de 4,000 metros sobre el nivel del mar, entre las provincias de Cotabambas y Grau, en Apurímac, y es uno de los proyectos cupríferos más importantes del país. En agosto de 2014, Glencore Xtrata anunció que se había finalizado la venta del proyecto a un consorcio chino, conformado por MMG Limited (62.5%), Guoxin International Investment (22.5%) y otras compañías chinas; el consorcio adquirió el proyecto por un valor final de US$ 7,000 millones. Se tiene programado comenzar la ejecución en 2015, con una producción inicial de aproximadamente 460,000 toneladas de concentrados de cobre durante los 10 primeros años de producción. Se estima que la continuidad de este proyecto aportará por lo menos 2% más al crecimiento del PBI del país y generará más de 13,000 puestos de empleo directo a los pobladores de la región.

Región Arequipa

Ampliación Cerro Verde. Desde marzo de 2013, se viene trabajando en el proyecto de ampliación de Cerro Verde. Con este proyecto se espera triplicar la producción actual de cobre y molibdeno. El término de la construcción está previsto para el segundo semestre de 2015, cuando iniciará la primera línea de producción. La máxima capacidad productiva se alcanzará en 2016. Desde su etapa de planificación, se ha venido actualizando el monto de inversión requerida, el cual asciende a US$ 4,600 millones. Sólo en la etapa de construcción, se generarán más de 12,500 empleos. Con la operación total de la ampliación, Cerro Verde aportará aproximadamente US$ 3,400 millones a la economía arequipeña.

Pampa del Pongo. Jinzhao Mining Perú ha apostado por invertir US$ 1,840 millones en el complejo de hierro ubicado en Arequipa, adquirido en 2009. Esta inversión contempla no solo la inversión en infraestructura, sino también la construcción y el uso de un terminal portuario en la provincia de Caravelí (Arequipa), con el fin de embarcar el concentrado de hierro extraído de la mina hacia diferentes países. Se espera que la mina inicie su producción a finales de 2016 y que tenga una vida aproximada de 30 años. En la fase inicial de producción, se espera obtener entre 10 y 11 millones de toneladas de hierro por año y, en una fase subsiguiente, entre 20 y 22 millones de toneladas por año.

Por otro lado, en la región se esperan inversiones en múltiples proyectos inmobiliarios, siendo los más representativos la construcción del Mall Aventura Plaza en el distrito de Cayma, Arequipa, con una inversión aproximada de US$ 42 millones, así como la construcción del proyecto habitacional CC de JJC Edificaciones, un proyecto inmobiliario que se encuentra en la etapa de preventa y para el cual se estima una inversión de US$ 41 millones.

Región Cusco

Lote 57. En diciembre de 2013, la empresa española Repsol invirtió aproximadamente US$ 808 millones para comenzar con la explotación del lote 57, el pozo Kinteroni, un yacimiento de gas que se encuentra en la zona prolífica de yacimientos en Cusco. La producción inicial de gas natural y líquidos de gas natural fue de 85 millones de pies cúbicos por día, para el caso del gas natural, y de 5,180 barriles líquidos de gas natural diarios. Hacia 2016, Repsol espera duplicar esta producción. La empresa cuenta con compromisos de inversión en el lote 57 por más de US$ 592 millones hasta 2019. El proyecto generará trabajo directo y aportes para las regiones y municipalidades, a través del Canon Gasífero.

Aeropuerto Internacional de Chinchero. La concesión de construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero fue entregada en abril de 2014 al Consorcio Kuntur Wasi, integrado por Corporación América y Andino Investment Holding. La inversión necesaria para el inicio de operaciones del aeropuerto se estima en US$ 537 millones, cifra que aún podría incrementarse a más de US$ 650 millones, por futuras ampliaciones en la etapa de operación. El nuevo aeropuerto se desarrollará en un área de 40,000 metros cuadrados y tendrá conexión internacional directa con las principales ciudades de América. El proyecto busca desarrollar el turismo en Cusco y en Perú.

Central hidroeléctrica Pucará. Se estima una inversión de US$ 360 millones para la construcción de la central hidroeléctrica, en la provincia de San Pablo, región Cusco, que aprovecharía las aguas de los ríos Irubamba, Salca y Acco. Luego de cuatro aprobaciones al contrato de concesión para prorrogar el calendario de ejecución de obras, el Ministerio de Energía y de Minas autorizó a la empresa Egecusco concluir las obras y poner en operación comercial a la hidroeléctrica el 31 de diciembre de 2015. La central producirá 130 Mw de energía, que serán incorporados al Sistema Interconectado. En la etapa de construcción, se generarán 2,500 puestos de empleo; los principales beneficiarios serán los pobladores de la comunidad donde se desarrollará el proyecto.

Región Madre de Dios

Proyecto Inambari-Inapari. El proyecto Inambari-Inapari es el tercer tramo del Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú-Brasil (CVIS), que consta de tres carreteras que vinculan las ciudades porteñas de Ilo, Matarani y San Juan de Marcona, en la costa meridional de Perú, con el estado amazónico de Acre, Brasil. Este tercer tramo incluye el asfaltado de 410 kilómetros de carretera, lo que demanda una inversión aproximada de US$ 332 millones.

Central de generación termoeléctrica. El consorcio colombiano Energías del Perú, conformado por Energía Integral Andina, Equitec, Energy Partners y Green Power Trading Services, es el encargado de la construcción de dos plantas termoeléctricas de reserva fría de generación eléctrica, una en Pucallpa (Ucayali) y otra en Puerto Maldonado (Madre de Dios). Para la planta en Madre de Dios, se estima una inversión de US$ 30 millones; tendrá una capacidad entre 15 Mw y 18 Mw, que cubrirá el 100% de la demanda de energía. La reserva fría de generación dará seguridad al abastecimiento continuo de energía eléctrica a estas localidades en casos de emergencia.

Región Moquegua

San Miguel (antes Chucapaca). En agosto de 2014, la Compañía de Minas Buenaventura anunció la compra de la mayoría de acciones del proyecto minero San Miguel (Chucapaca) a Gold Fields Perú; la transacción fue por US$ 81 millones. El proyecto demandaría una inversión aproximada de US$ 1,000 millones. Se trata de uno de los proyectos auríferos más importantes del Perú, con una producción esperada de alrededor de las 500,000 onzas de oro anuales, para la cual se prevé la construcción de una procesadora de 3,000 toneladas diarias de capacidad. Las operaciones deberían iniciarse a fines de 2017.

Quellaveco. El proyecto minero cuprífero de Quellaveco, en Moquegua, es administrado por Anglo American, quien eligió a Fluor Corporation para la ingeniería, procura y gerencia de construcción de servicios del proyecto. Se estima una inversión de US$ 247 millones. El inicio de la producción está previsto para 2019, luego de la aprobación del directorio fijada en ese año. El promedio de producción anual optimizada es de 225,000 toneladas de cobre por año. La vida de la mina se estima en 30 años. Se espera que los proyectos San Miguel y Quellaveco generen en conjunto S/. 360 millones de canon y regalías.

Región Puno

Proyecto minero Corani. El proyecto Corani, ubicado en la provincia de Carabaya, Puno, tiene una extensión de 500 hectáreas y está orientado a la extracción de concentrados de plomo, plata y zinc. Se estima una inversión de US$ 700 millones, con la finalidad de extraer 13 millones de onzas de plata anuales en los primeros cinco años de producción, lo que convertiría a Perú en el primer productor mundial de plata. Bear Creek Mining, la empresa canadiense ejecutora del proyecto, entregará cada año US$ 1.6 millones durante 23 años a un fideicomiso para financiar obras de carácter social en beneficio de los pobladores de Corani.

Región Tacna

Ampliación Toquepala. En diciembre de 2014, el Ministerio de Energía y Minas aprobó el estudio de impacto ambiental del proyecto de ampliación de la mina Toquepala y recrecimiento del embalse de relaves de Quebrada Honda (Tacna y Moquegua), con una inversión aproximada de US$ 1,200 millones. El proyecto consiste en la ampliación de la capacidad de procesamiento mediante la implementación e instalación de una nueva planta concentradora con capacidad para procesar 60,000 toneladas métricas de mineral sulfurado por día, con lo cual se logrará duplicar la actual operación. Se estima que el proyecto generará 3,000 empleos durante la etapa de construcción y otros 300 empleos durante su ejecución. Se espera que entre en funcionamiento en 2017.

Puerto de Tacna. Con una inversión aproximada de US$ 700 millones, en Tacna se está construyendo el Mega Puerto Grau, a cargo de la empresa minera Southern Perú. La construcción de este puerto permitirá el arribo de embarcaciones de gran calado, con la finalidad de que la región sea una alternativa para el comercio de países sin salida al mar occidental, como Bolivia y Brasil. Inicialmente este proyecto era manejado por el Gobierno regional; sin embargo, en junio de 2014, pasó a manos de ProInversión para su ejecución.

Publicado en Mercados & Regiones número 5, febrero de 2015

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