Principales operaciones de inversión extranjera directa no minera en Perú

En Perú, la importancia relativa del sector minero en las entradas de IED ha disminuido. Sin embargo, otros sectores mostraron dinamismo, además de evidenciarse una interesante actividad de fusiones y adquisiciones.

El Perú, con una inversión extranjera directa (IED) de US$ 6,861 millones en el año 2015, concentra solo el 3.8% de las entradas de IED de Latinoamérica y el Caribe. Respecto al año anterior, las entradas de IED al país cayeron un 13%, descenso provocado principalmente por la desaceleración del crecimiento de China, la débil demanda internacional de los países desarrollados y el incremento de la capacidad productiva de minerales y derivados a nivel mundial —elementos que generaron la caída del precio de los minerales—.

Desde el año 2007, China se posicionó como un fuerte inversionista de la economía peruana en sector minero —principalmente de cobre y hierro—. Según el Ministerio de Energía y Minas, en el año 2015, el 34.0% de la cartera de proyectos mineros pertenecía a empresas de capitales chinos; un 17.0%, a empresas de Estados Unidos; y un 14.8%, a firmas originarias de Canadá. Por su parte, la participación de las empresas nacionales peruanas alcanzó al 6.5% de la cartera.

A partir del año 2012, comenzó la fase descendente de precios de los minerales, conformándose un nuevo escenario con una elevada incertidumbre.

Perú: inversión extranjera directa, 2010-2015
(millones de dólares)

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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.

¿Por qué Perú seguirá siendo un destino muy atractivo?

Según el informe La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe 2016 de la CEPAL, en Perú, al igual que en otros países con importantes industrias extractivas, la importancia relativa del sector minero en las entradas de IED ha disminuido. Sin embargo, otros sectores mostraron dinamismo, además de evidenciarse una interesante actividad de fusiones y adquisiciones.

Las principales operaciones de inversión extranjera directa no vinculadas a minería en el 2015 son las siguientes:

– La compra de la generadora eléctrica Fenix Power por parte de un consorcio liderado por la empresa chilena Colbún; esta transacción fue una de las mayores fusiones y adquisiciones transfronterizas registradas en América Latina y el Caribe en 2015 (US$ 786 millones).

– Se completó a principios de 2016 la compra del 48% de la Corporación Lindley por parte de la empresa mexicana Arca Continental, la segunda embotelladora de Coca Cola más importante en América Latina (US$ 760 millones).

– El banco canadiense Scotiabank adquirió los activos del banco estadounidense Citibank en Perú (US$ 295 millones).

– La empresa china Tangshan Jidong Cement Co., sexto fabricante de cemento del mundo, anunció su intención de comprar Cementos Interoceánicos.

– Se registró gran actividad vinculada al cambio de propiedad entre empresas extranjeras en operaciones mineras de menor tamaño.

– La empresa chilena Entel invirtió alrededor de US$ 500 millones para mejorar su red.

– Telefónica de España invirtió unos US$ 8,500 millones en los últimos años y anunció nuevas inversiones por US$ 2,000 millones para el periodo 2015-2017.

– De acuerdo con la Sociedad Hoteles del Perú (SHP), la inversión hotelera en el país llegaría a los US$ 1,211 millones entre 2015 y 2018.

– Repsol invirtió US$ 215 millones en la modernización de la refinería La Pampilla.

– Statkraft inauguró la nueva central hidroeléctrica Cheves, tras una inversión de US$ 636 millones.

Perú: reservas de minerales metálicos, 2015
(porcentajes del total mundial)

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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

Datos

– En 2015, las reservas de minerales metálicos de Perú del total mundial son las siguientes: cobre 11.4%, estaño 2.7%, oro 4.9%, plata 21.0%, plomo 7.6% y zinc 12.3%.

– En la edición 2015 del ranking elaborado por la consultora Behre Dolbear sobre destinos para invertir en minería, Chile y México se posicionaron en cuarto y quinto lugar como los mejores países donde invertir en minería, después del Canadá, Australia y Estados Unidos. En sexto lugar se ubicó Perú, que mejoró su posición con respecto a años anteriores.

 Referencia

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2016). La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe 2016.

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