Arándanos: La nueva estrella de la agroexportación

Artículo de Mario Guerrero y Wendy Villar, publicado en el Reporte Semanal (del 17 al 21 de junio del 2019) del Departamento de Estudios Económicos del Scotiabank.

Durante los últimos años la producción y exportación de arándanos ha tenido un crecimiento exponencial, logrando posicionarse como el cuarto producto más importante de agroexportación al cierre del 2018.

Los arándanos, que están dentro de la familia de los berries, contiene grandes beneficios para la salud lo que hace que sea tan demandando mundialmente. Son una gran fuente de vitaminas B, C y E y antioxidantes.

Los arándanos son arbustos que miden hasta 2.5 metros de altura, el fruto es una baya redondeada, de color negro azulado (7-9 mm de diámetro) y de un sabor agridulce. Según un documento presentado bajo el proyecto de cooperación con la Unión Europea, en el Perú se puede cultivar desde el nivel del mar hasta los 3,000 msnm. Se presenta y exporta bajo cinco modalidades: fresco, en jugo, en conserva, congelado y deshidratado.

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La producción de arándanos ha ido creciendo considerablemente en los últimos seis años, inclusive llegando a incrementar su producción hasta en más de dos dígitos. En el 2018, la producción del fruto fue 93,205 toneladas, una variación del 78% en comparación con el año anterior donde se produjo 52,301 toneladas. Durante el 1T19, la producción fue 21,513 toneladas, mayor a las 11,812 toneladas producidas en el 1T18 (+82%). Las regiones que producen arándanos son Ancash, Ica, Lima, Lambayeque y La Libertad, siendo estas dos últimas las que concentran más del 90% de la producción.

Al ser un producto relativamente nuevo en el mercado, el fruto aún pasa por un proceso de consolidación. Algunos retos son: i) demostrar qué variedades son adecuadas para las condiciones agroclimáticas del Perú, ii) cuáles son aptas para la exportación a diferentes mercados y por qué medios de transporte (aéreo, terrestre), y iii) la creciente demanda de mano de obra especializada.

La evolución positiva de la producción local es explicada por las nuevas áreas sembradas cada año, y por el incremento del rendimiento de los arbustos del arándano que van entrando en producción a partir del segundo año. Según el Ministerio de Agricultura (Minagri), las plantas alcanzan su madurez a partir del octavo o noveno año y los siguientes diez años mantienen un rendimiento constante. El rendimiento pasó de 9.2 TM/ha en el 2015 a 15.7 TM/ha en el 2018.

La campaña de producción de arándanos en el Perú se concentra entre julio y abril. Por otro lado, la ventana comercial está entre septiembre y octubre, cuando la producción de Estados Unidos acaba y cuando aún no empieza la producción en Chile y Argentina. Si bien la producción es mayor entre agosto y diciembre, los productores consideran que en el futuro la industria proveerá el fruto durante todo el año. Actualmente, muchas de las variedades aún están pasando por pruebas para ver si las condiciones climáticas son adecuadas para su cultivo. Entre las variedades destacan en su producción el Bioxi, Misty, Legacy y Ventura.

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En lo que respecta a las exportaciones, durante el 2018 se realizaron envíos por US$ 548 millones, un incremento del 48% comparado con el año anterior. Cabe anotar que durante el 2018 el Perú se posicionó como el segundo exportador de arándanos en el mundo (17% del total exportado), superado solo por Chile (21%) y por delante de España (12%), Países Bajos (12%) y EE.UU. (7%), según Trade Map.

Las principales empresas exportadoras son: Camposol con el 34% del total, seguida de Hortifrut Perú (13%), Hortifrut Tal (12%) y HFE Berries Perú (5%), según Adex Data Trade. Los principales destinos de exportación en el 2018 fueron: Estados Unidos, con el 52% del total, seguido de Países Bajos (22%), Reino Unido (10%), China (6%), España (4%), Canadá (3%) y Hong Kong (2%).

En términos de volumen, las exportaciones se incrementaron a 74,000 toneladas en el 2018 desde las 42,525 exportadas durante el año anterior (+74%). Durante el 1T19 se exportó 14,412 toneladas 172% mayor que el 1T18. Esta evolución estuvo en línea con el comportamiento de la producción.

Por su parte, el precio promedio de exportación de arándanos en Perú se redujo, desde el 2011, en aproximadamente 37%. A la fecha el precio promedio alcanza US$7.55 por kg. Esta tendencia se mantiene desde mediados del 2013, en el que aumentó significativamente las exportaciones del fruto. El precio se encuentra en su nivel más bajo en los últimos ocho años y es probable que continúe con esta tendencia. Según Redagrícola, el precio podría llegar hasta US$ 5/kg, en los próximos años.

El precio del arándano estuvo afectado por las mejores perspectivas de oferta, así durante la temporada 2016/17, el precio promedio de exportación en el Perú fue US$ 8.39/kg, mientras que en la temporada 2017/18 el precio fue US$ 7.55/kg, una disminución de 10%, según Trademap.

Perspectivas

Proyectamos que las exportaciones de arándanos bordeen los US$ 830 millones durante el 2019, superior en alrededor de 50% respecto al 2018. Esta evolución estaría sustentada en el incremento de 60% en el volumen exportado debido principalmente a:

– La apertura de nuevos mercados; hasta la fecha se exportan a 24 países.

– La diversidad de condiciones agroclimáticas del país.

– Mayores envíos a EE.UU., Países Bajos y China (principales destinos de exportación).

– Incremento de hectáreas sembradas, ya que crece en promedio 1,300 hectáreas por año, según Proarándanos.

– Mayores inversiones para el procesamiento del fruto.